110股获买入评级 最新:中国核建

时间:2022年05月13日 20:35:32 中财网
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【14:42 福田汽车(600166)21年报及22Q1点评:宝沃影响基本消除 报表质量显著提升】

  5月13日给予福田汽车(600166)买入评级。

  盈利预测与投资建议:大幅计提宝沃减值后轻装上阵,在疫情影响短期可控前提下,考虑行业需求回升和公司中长期的产品竞争力,预计公司22-24 年EPS 为0.12/0.23/0.30 元,考虑盈利从低点向上修复与可比公司估值,给予公司23 年15 倍PE,对应合理价值为3.52 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响超预期;原材料价格上涨超预期等。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【14:42 雅克科技(002409):22Q1盈利能力恢复常态 客户拓展良好】

  5月13日给予雅克科技(002409)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计22-23 年公司EPS 分别为1.41/1.88 元/股,参考可比公司2022 年PE 估值,给予2022 年业绩55 倍PE 估值水平,对应的合理价值77.63 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。半导体材料国产化不达预期;产能不达预期;汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次"买入”评级。


【14:42 三环集团(300408):业绩增长态势稳定 未来成长前景可期】

  5月13日给予三环集团(300408)买入评级。

  盈利预测与投资建议: 该机构预计22~24 年公司EPS 分别为1.23/1.60/1.96 元/股,按照最新收盘价计算对应PE 为23/17/14 倍,考虑可比公司估值,给予公司22 年35 倍的PE 估值,对应合理价值43.00 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。技术更迭快速的研发风险、行业竞争加剧风险、5G 推进进度不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐”投资评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【14:42 景津装备(603279):Q1业绩同比增长54.5% 新能源、砂石领域拓张迅速】

  5月13日给予景津装备(603279)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2022-2024 年归母净利润分别为8.3/11.0/14.5 亿元,按最新收盘价对应PE 分别为17.9/13.5/10.3 倍。作为压滤机行业龙头,未来新增市场或将带动收入体量增长。参考可比公司估值,给予公司2022 年PE 估值 23 倍,对应公司合理价值46.35元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。环保政策出台力度不及预期、主要原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次买入-A的投评级、1次推荐评级。


【14:37 唐人神(002567)2021年报及2022一季报点评:全链运作优势明显 养殖业务快速扩张】

  5月13日给予唐人神(002567)买入评级。

  风险提示:养殖过程中发生不可控疫情,粮食价格大幅上涨增加饲料成本。

  投资建议:首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、1次增持-B评级、1次审慎增持评级。


【14:37 三峡能源(600905):海上风电集中投产 业绩持续增长】

  5月13日给予三峡能源(600905)买入评级。

  风险提示:风光资源下降;项目拓展不及预期;用电量下滑。

  投资建议:上调盈利预测,维持“买入”评级。

  由于装机增速较快,上调盈利预测。预计2022-2024 年收入261、316、372 亿元(原预测2022、2023 年为242、291 亿元),同比增速69%、21%、18%;归母净利润90、106、120 亿元(原预测2022、2023 年为84、96亿元),同比增速47.8%、8.5%、11.7%;摊薄EPS 为0.31、0.37、0.42元。给予公司2022 年20-25 倍左右估值,对应6.2-7.75 元/股合理价值,较目前股价有7%-33%的溢价空间,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【14:37 赛轮轮胎(601058):22Q1营收再创新高 销量环比持续提升】

  5月13日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计22-23 年公司EPS 分别为0.65/0.97 元/股,参考可比公司估值,给予22 年业绩20 倍PE 估值,对应合理价值13.02 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。国内疫情反复;原料大幅涨价;产能建设和销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。


【14:37 开润股份(300577):收入同比增长17.8% 代工业务持续景气】

  5月13日给予开润股份(300577)买入评级。

  风险提示:疫情影响消费需求下行;市场风险;国际政治经济风险。

  投资建议:看好箱包制造龙头的成长潜力,维持“买入”评级。公司的制造业务维持景气成长,品牌业务所在的出行产品行业在疫情期间受到较大冲击拖累业绩。短期看,公司的制造业务拓展优质新客户有望维持快速的提升;品牌业务精简产品渠道,有望逐季改善。长期看,制造业务内生外延产能扩张,创造竞争优势做深并拓展优质龙头客户;品牌业务降本增效,静待需求复苏。考虑到疫情对公司品牌业务下游需求影响较大,该机构下调盈利预测,预计公司2022-2024 年净利润分别为2.1/2.7/3.4 亿元(原为2.6/3.3 亿),分别同增17.9%/29%/22.9%,EPS 分别为0.89/1.14/1.4 元,合理估值区间为18.8-20 元(对应2023 年PE 16.5-17.5x,原为21.8-22.6 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。


【14:32 伯特利(603596):一季度营收增长29% 股权激励彰显长期信心】

  5月13日给予伯特利(603596)买入评级。

  风险提示:新冠疫情影响持续、原材料价格波动。

  投资建议:下调盈利预测,维持“买入”评级。考虑到2022 年原材料涨价及缺芯持续,该机构下调盈利预测,该机构预计公司22-24 年实现归母净利润6.5/9.5/12.6 亿元( 前次盈利预测22-24 年实现归母净利润6.9/9.5/12.6 亿元)。公司线控制动产品取得国产突破,是智能驾驶执行层核心产品,产品竞争力强、客户拓展顺利,有望充分受益于汽车行业智能电动大趋势,长期增长空间大,参照可比公司估值,该机构给予伯特利2023 年PE 为29-31倍,维持一年期目标估值区间为67-72 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次“买入”的投评级。


【14:32 再升科技(603601)2022一季报点评:多因素致业绩承压 长期成长依旧可期】

  5月13日给予再升科技(603601)买入评级。

  风险提示:产能释放不及预期;新业务拓展不及预期;疫情反复。

  投资建议:业务持续拓展,长期成长可期,维持“买入”评级。

  公司积极围绕“干净空气”和“高效节能”持续拓展新产品、新应用,成长空间不断打开,目前年产5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目、年产8000吨干净空气过滤材料建设项目和干净空气过滤材料智慧升级改造项目有序推进,其中年产8000 吨干净空气过滤材料建设项目已于2022 年4 月进入调试试生产阶段,预计部分产能将于2022Q2 释放,有望进一步夯实竞争优势,奠定长期发展基础。考虑到猪周期波动以及国内外疫情影响导致运输效率阶段性降低,下调盈利预测,预计22-24 年EPS 分别为0.29/0.36/0.44 元/股,对应PE 为19.3/15.5/12.8x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


【14:32 新泉股份(603179):营收增速持续超越行业 一季度净利率环比上涨】

  5月13日给予新泉股份(603179)买入评级。

  风险提示:行业销量下滑风险,新客户拓展不达预期风险。

  投资建议:下调盈利预测,维持“买入”评级。考虑到原材料涨价影响,该机构下调盈利预测,预计22/23/24 年实现归母净利润4.47/6.63/7.96亿元(前次盈利预测为22/23 年公司实现归母净利润4.77/7.00/8.39亿元)。公司逐步切入合资客户以及国际知名品牌电动车企业和部分新势力造车企业,乘用车业务成长空间大,考虑到新客户拓展顺利,更新公司一年期合理估值区间为44-53 元(前次合理估值区间为47-56 元),对应23 年25-30x PE,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。


【14:32 浙江鼎力(603338)2021年报2022一季报点评:公司经营稳健 海外业务增长强劲】

  5月13日给予浙江鼎力(603338)买入评级。

  风险提示:海外市场拓展不及预期;汇率波动风险;行业竞争加剧。

  投资建议:公司是国内高空作业平台龙头企业,产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列,主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域,在海外市场需求持续增长,国内渗透率逐步上升的背景下,公司业绩有望稳步增长。该机构预计公司2022-24 年归母净利润为10.76/13.67/17.14 亿元,对应PE18/14/11 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:32 泰晶科技(603738):产品结构优化 1Q22净利润同比增长93%】

  5月13日给予泰晶科技(603738)买入评级。

  投资建议:该机构看好公司紧抓晶振需求旺盛+国产替代的机遇,充分发挥半导体光刻工艺技术优势,进一步提升全球市场份额及拓展汽车、工业等高附加值市场。该机构预计公司22-24 年营业收入同比增长42.9%/36.6%/26.1%至17.73/24.22/30.55 亿元,归母净利润同比增长53.9%/30.8%/25.1% 至3.77/4.92/6.16 亿元,参考22 年可比公司Wind 一致预期均值21.73 倍PE,给予公司22 年21-22 倍预期PE,目标价39.80-41.69 元,维持买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期,新产品开拓不及预期,晶振行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强推评级、1次“推荐”投资评级。


【14:32 周大生(002867):省代模式稳步推进 疫情下彰显龙头韧性】

  5月13日给予周大生(002867)买入评级。

  风险提示:疫情反复;门店拓展不及预期;省代模式发展不及预期投资建议:低估值珠宝龙头,维持“买入”。公司作为黄金珠宝一线龙头,渠道端引入省代模式后整合优势资源实现门店加速拓展,品类端夯实镶嵌产品优势的同时,加大黄金产品的重视布局以把握需求端变化机遇,同时线上渠道积极布局饰品赛道,实现快速增长,并进一步做大公司市场份额。该机构维持公司2022-2023 年归母净利润预测为15.53 亿元/18.98 亿元,并新增2024 年预测23.81 亿元,对应PE 为8.9x/7.3x/5.8x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-B评级。


【14:27 石基信息(002153):淡化短期业绩 关注SEP全球化拓展进程】

  5月13日给予石基信息(002153)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司22 年~24 年营业收入分别为34.35 亿元、37.12 亿元、42.15 亿元。公司是国内酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统头部提供商。结合可比公司估值情况,该机构给予公司12X PS 估值倍数,对应最新总股本,则公司每股合理价值约为27.49 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。海外酒店、餐饮等行业景气度修复节奏不确定;高端酒店集团系统升级落地节奏不确定。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级。


【13:27 双一科技(300690)2021年年报及2022年一季报点评:短期承压 看好风电长期增长】

  5月13日给予双一科技(300690)买入评级。

  风险因素:风电装机持续不及预期;玻纤复材价格出现较大波动;复材在市场渗透速度不及预期;原材料成本持续走高。

  投资建议:2020 年风电抢装风热潮过后,公司中短期业绩承压,长周期来看,该机构好碳中和等政策下风电的长期发展。考虑到中短期公司业绩有所承压,下调2022-23 年归母净利润预测至1.50/2.15 亿元(原预测为2.33/2.81 亿元),新增2024 年归母净利润预测为2.94 亿元,下调公司目标价至18 元(原预测为37 元,考虑到板块整体估值下行,参考公司过去3 年估值中枢在25x 左右,给予公司2022 年20xPE),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【13:27 龙蟠科技(603906)2021年年报及2022年一季报点评:全方位提升磷酸铁锂业务水平 成长空间可期】

  5月13日给予龙蟠科技(603906)买入评级。

  风险因素:公司新能源板块业绩增速不及预期;公司在建项目不及预期;磷酸铁锂被新正极材料替换风险;车用尿素行业产能消化不及预期;原材料价格剧 烈波动风险。

  投资建议:目前公司新增项目建设规划充足,伴随柴油车国六排放标准的逐步推进,以及在碳中和背景下,新能源汽车及储能等领域的高速发展,公司车用尿素及新能源业务都有望进入高速发展期。考虑公司新增产能持续释放,该机构上调2022 年业绩预测至7.44 亿元,同时考虑到行业持续扩产,磷酸铁锂等价格或有下行风险,略微下调2023 年业绩预测至9.19 亿元(原预测为9.64 亿元),新增2024 年业绩预测为10.59 亿元。维持公司2022 年目标价50 元(参考磷酸铁锂电池指数对应2022 年35xPE,考虑到公司有部分车用尿素等业务,给予公司2022 年32xPE)及“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级。


【13:27 安恒信息(688023):投入大影响盈利 预计22年看到显著改善】

  5月13日给予安恒信息(688023)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计2022-2024 年EPS 分别为1.95、3.72、6.04 元/股,参考公司历史估值中枢,预计未来公司新产品不断推出,有望保持高增长,且短期因为投入加大影响净利率,未来净利率有望逐步恢复,用PS 法估值更为合理,予以22 年6 倍PS 的估值水平,合理价值为192.79 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:下游政府类客户支出受疫情及财政影响存在不确定性
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。


【13:27 万科A(000002):多元业务释放协同价值 有望助力业绩增长】

  5月13日给予万科A(000002)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:毛利率下滑超预期。销售市场恢复不及预期。不动产经营存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次增持-A评级、1次“买入”的投评级。


【13:27 昊华科技(600378)2021年年报及2022年一季报点评:业绩持续增长 多点布局助力高增】

  5月13日给予昊华科技(600378)买入评级。

  在建产能充足,符合未来需求热点。公司目前规划产能充足,包括4600 吨/年电子特气产能和2500 吨/年PVDF,2.6 万吨/年氟材料、年产1 万吨先进涂料及国内最大规模焦炉气制甲醇等项目。产品均为未来具备长期发展空间的光伏、锂电、半导体等相关领域不可或缺的材料,有望充分受益下游行业高景气,助力企业估值提升。目前公司2500 吨/年PVDF 项目正在进行土建施工,预计2022年逐步释放产能,该项目同时配备了6000 吨R142b 装置,能够完全满足PVDF的生产。此外公司2022 年4 月30 日公告,拟投资6.48 亿元建设10 万吨/年高性能民用航空轮胎项目,建设周期为21 个月,公司预计建设完成后将带来年均1.3 亿利润。此番扩产或加快我国民用轮胎进入国产化量产阶段,风险因素:原材料价格大幅波动;公司在建产能建设进度不及预期。

  投资建议:公司作为以技术见长的科技型企业,已经布局众多具有广大市场空间的领域,该机构看好其凭借技术研发优势,在各自行业中维持领先地位的前景,同时两化合并可能对公司带来资源上的倾斜。上调公司2022-23 年归母净利润预测至10.84/13.14 亿元(原预测为9.63/10.87 亿元),新增2024 年归母净利润预测为14.67 亿元,上调公司目标价至47 元(原预测为41 元,公司近3 年平均估值中枢在40x,给予公司2022 年40xPE),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次审慎增持评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。



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