110股获买入评级 最新:中国核建

时间:2022年05月13日 20:35:32 中财网
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【15:02 北京银行(601169):规模持续扩张 资产质量继续夯实】

  5月13日给予北京银行(601169)买入评级。

  盈利预测与投资建议:围绕公司未来发展战略,新任董事长提出“推进战略转型、巩固发展优势、深化管理变革、明确未来方向、夯实发展基础”五大方向,努力构建“特色鲜明、结构优质、管理精细、技术领先、风控稳健、持续增长”的高质量可持续发展格局。预计公司22/23 年归母净利润增速分别为7.44%/7.22%,EPS 分别为1.09/1.18 元/股,当前A 股股价对应22/23 年PE 分别为4.18X/3.89X,PB 分别为0.41X/0.38X,综合考虑下,该机构给予公司22 年0.60 倍PB 估值,对应合理价值为6.66 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:(1)经济增长超预期下滑;(2)资产质量大幅恶化。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【15:02 中信银行(601998):核心能力提升 资产质量改善】

  5月13日给予中信银行(601998)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计22/23 年归母净利润增速为8.8%/7.7%,EPS 为1.18/1.27 元/股,BVPS 为11.25/12.25 元/股,最新A 股收盘价对应22/23 年PB 为0.45X/0.41X。新董事长鹤新将上任,构建“财富管理、资产管理、综合融资”三大核心能力的策略清晰。给予A 股22年PB 估值0.6X,对应合理价值6.75 元/股,按照当前AH 溢价比例,H 股合理价值5.35 港币/股(采用的港币兑人民币汇率为0.8397),均给予“买入”评级。

  风险提示:(1)经济增长超预期下滑;(2)资产质量大幅恶化。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【15:02 渝农商行(601077):经营数据回落 资本充足率大幅上升】

  5月13日给予渝农商行(601077)买入评级。

  盈利预测与投资建议:公司估值处于历史较低水平,资产质量改善情况需持续关注。预计22/23 年归母净利润增速为10.9%/9.1%,EPS 为0.93/1.02 元/股,BVPS 为9.55/10.30 元/股,最新收盘价对应21/22年PB 为0.41X/0.38X。给予A 股22 年PB 估值0.5X,合理价值4.77元/股,按照当前AH 溢价比例,H 股合理价值3.74 港币/股(采用的港币对人民币汇率为0.8397),均给予“买入”评级。

  风险提示:(1)经济增长超预期下滑;(2)资产质量大幅恶化。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。


【15:02 用友网络(600588):一季报开局良好 营收结构持续优化】

  5月13日给予用友网络(600588)买入评级。

  风险提示:公司云业务低于预期;下游客户流失。

  投资建议:维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次公司"买入"评级、1次优于大市评级。


【15:02 上海银行(601229):资产质量夯实 零售转型深化】

  5月13日给予上海银行(601229)买入评级。

  盈利预测与投资建议:公司零售转型持续深化,同时零售AUM 增长趋势向好,盈利能力改善可期。报告期内,盈利保持平稳,资产质量进一步夯实。预计公司22/23 年归母净利润增速分别为6.6%/7.8%,EPS分别为1.58/1.71 元/股,当前A 股股价对应22/23 年 PE 分别为4.1X/3.8X,PB 分别为0.46X/0.42X,综合考虑近两年PB 估值中枢和基本面情况,该机构给予公司22 年PB 估值0.6X,对应合理价值为8.55元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:(1)经济增长超预期下滑;(2)资产质量大幅恶化。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。


【15:02 长电科技(600584):业绩高速增长 封测龙头地位稳固】

  5月13日给予长电科技(600584)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年归母净利润为35.36/40.21/45.34 亿元,参考可比公司估值,给与公司22 年16 倍PE,合理价值为31.8 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:贸易摩擦风险;设备供应风险;知识产权风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入评评级。


【14:57 传音控股(688036):新兴市场优势显著 不断拓展成长边界】

  5月13日给予传音控股(688036)买入评级。

  盈利预测与投资建议: 该机构预计22~24 年公司EPS 分别为5.98/7.32/8.67 元/股,按照最新收盘价计算对应PE 为14/12/10 倍,考虑可比公司估值,给予公司22 年25 倍的PE 估值,对应合理价值149.42 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。汇率大幅波动、市场竞争加剧、新市场不确定性。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次“推荐”投资评级、3次优于大市评级、2次“买入“评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【14:57 华润微(688396):业绩表现强劲 竞争实力持续加强】

  5月13日给予华润微(688396)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计22 年-24 年公司的归母净利润为26.21/30.02/34.67 亿元。参考可比公司估值水平,该机构认为适合给予公司2022 年40 倍的PE 估值,对应合理价值79.42 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。行业周期性波动风险;新冠疫情影响风险等。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次推荐评级。


【14:57 恒瑞医药(600276):双“艾”肝癌一线到达全球多中心临床终点 国际化里程碑达成】

  5月13日给予恒瑞医药(600276)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、1次增持-A的投评级、1次优于大市评级。


【14:57 山东药玻(600529):成本上行趋势下单季度毛利率已企稳 中硼硅放量持续兑现】

  5月13日给予山东药玻(600529)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计2022-2024 年EPS 分别为1.18、1.47、1.85 元,按最新收盘价计算对应PE 估值分别为17.6、14.2、11.3 倍,参考可比公司估值,给予公司2022 年25x PE,合理价值29.62 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:海外疫情蔓延带来的不确定性风险,注射剂一致性评价进度低于预期,石英砂、纯碱和煤炭等上游成本大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。


【14:52 天壕环境(300332):神安线投运带动燃气销量同比+48% 期待陕西段投运】

  5月13日给予天壕环境(300332)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为4.08/6.04/7.82 亿元,按最新收盘价对应PE 分别为17.85/12.08/9.32倍。公司神安线逐步投运通气,燃气分销业务被低估,给予2022 年20倍PE,对应合理价值9.27 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。下游销量增长不达预期,非常规气气量释放不达预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【14:52 工商银行(601398):息差平稳 核心盈利能力回升】

  5月13日给予工商银行(601398)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计22/23 年归母净利润增速为7.0%/8.9%,EPS 为1.02/1.11 元/股,BVPS 为8.89/9.72 元/股,当前A 股股价对应22/23 年PB 为0.54X/0.49X。公司“扬长、补短、固本、强基”四大战略布局显现,补齐个人金融短板,充分发挥GBC 联动协同效应,给予A 股22 年0.7 倍PB,对应合理价值6.23 元/股,按照当前AH 溢价比例,H 股合理价值6.15 港币/股(采用港币兑人民币汇率0.8397),均维持“买入”评级。

  风险提示:(1)经济增长超预期下滑;(2)资产质量大幅恶化。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。


【14:52 天虹股份(002419):疫情下营收同比增长2.74% 超市到家业务表现优异】

  5月13日给予天虹股份(002419)买入评级。

  风险提示:疫情反复;门店拓展不及预期;新零售业务发展不及预期投资建议:公司作为多业态零售龙头,近年来通过线上发展和业态升级,已融合线上线下、零售与服务,转变成为线上线下一体化的本地化消费服务平台,整体新零售业务表现优异。未来公司在百货业务将持续进行中高端化转型,提供优质购物体验;超市业务强化核心商品群打造,加强自有品牌建设,增强商品力,把握疫情后消费力和盈利能力改善机遇。新增公司2022-2024年盈利预测分别为3.54 亿元/2.91 亿元/3.20 亿元, 分别同比+52.6%/-17.78%/+10.04%,其中2022 年增速较高系考虑了出售天虹微喔便利店带来的收益,对应EPS 分别为0.3/0.25/0.27 元/股,对应PE 分别为22/27/25 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【14:52 伟明环保(603568):拟布局20万吨/年正极材料项目 新能源转型日益清晰】

  5月13日给予伟明环保(603568)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计2022-24 年归母净利润分别为19.3/24.8/30.8 亿元,最新收盘价对应PE 分别为16.5/12.9/10.4 倍。公司产能高速投运,同时布局新能源构建第二成长曲线。参考可比公司,给予2022 年25 倍PE,对应合理价值37.06 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。订单获取速度低于预期;补贴发放或项目进度低于预期等。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【14:52 立讯精密(002475):多元布局不断落地 公司成长动能充足】

  5月13日给予立讯精密(002475)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构看好公司成长远景,预计22~24 年公司EPS分别为1.48/2.00/2.68 元/股,按照最新收盘价计算对应PE 为21/15/12倍,公司产业链龙头地位稳固,业绩快速成长,考虑公司的龙头估值溢价,以及未来2 年业绩高增速,给予公司22 年35 倍的PE 估值,对应合理价值为51.89 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:无线耳机和手表销售不及预期,组装业务进展不及预期,行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级、1次推荐评级。


【14:47 迈瑞医疗(300760):2021年归母净利同比增长20% 国产器械龙头走向世界】

  5月13日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。

  风险提示:集采政策风险,汇率波动风险,新冠疫情造成的不确定性风险。

  投资建议:小幅调整盈利预测,维持“买入”评级。

  考虑新冠疫情的不确定性,小幅调整2022-23 年盈利预测,新增2024 年盈利预测,预计2022-24 年归母净利润96.93/117.19/141.07 亿元(2022-23年原为96.61/117.80 亿元) , 同比增速21.1%/20.9%/20.4% ; 摊薄EPS=7.99/9.67/11.64 元,当前股价对应PE=39.6/32.8/27.2x。公司作为中国医疗器械龙头,产品管线丰富,立足国内市场,加快海外国际化进程,业绩稳健快速成长,从中国医械龙头转变为全球医械龙头,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。


【14:47 聚辰股份(688123):Q1业绩超预期 SPD EEPROM迈上放量轨道】

  5月13日给予聚辰股份(688123)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年EPS 分别为2.49、3.83、5.40 元/股,该机构看好公司未来深度受益于DDR5 渗透提升与产品线不断扩张,给予公司2022 年50 倍PE,合理价值为124.51 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。DDR5 渗透率不及预期,新产品研发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级。


【14:47 海螺水泥(600585):2022年一季报点评:需求承压致业绩小幅下行 低估值提供安全边际】

  5月13日给予海螺水泥(600585)买入评级。

  风险提示:疫情反复;项目落地不及预期;成本上涨超预期。

  投资建议:低估值提供安全边际,维持“买入”评级公司是全国水泥龙头企业,在规模、成本、品牌等方面竞争优势突出,通过收购方式,未来公司还将在贵州新建万吨线,并在重庆建设码头及产业园,进一步抢占西南地区市场。在继续巩固水泥业务的同时,公司加快产业链延伸,推进新能源产业发展,打造未来新的产业增长极,为中长期经营提供新的亮点。该机构预计2022-24 年公司EPS 分别为6.46/6.69/6.86 元/股,对应PE 为6.5/6.0/5.8x,目前估值低廉,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【14:47 森马服饰(002563):2022Q1受疫情影响 公司归母净利润下滑】

  5月13日给予森马服饰(002563)买入评级。

  盈利预测与投资建议。22-24 年EPS 预计分别为0.52 元/股、0.63 元/股、0.74 元/股。现价对应22 年PE13 倍,参考公司过去五年平均PE,给予22 年17 倍PE,合理价值8.81 元/股,维持公司“买入”评级。

  风险提示。终端零售不景气的风险;行业竞争加剧的风险等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次“增持”的投评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:42 上汽集团(600104):盈利能力企稳回升 智能电动项目取得新进展】

  5月13日给予上汽集团(600104)买入评级。

  风险提示:汽车销量不及预期风险,海外疫情控制不及预期风险。

  投资建议:下调盈利预测,维持买入评级。考虑到缺芯以及原材料涨价的影响,该机构下调公司盈利预测,预计2022-2024 年归母公司净利润255/290/351亿元(前次预测2022-2023 年归母净利润为264/303 亿元)。更新一年期(2023 年)目标估值20-22 元(前次目标估值2022 年21-23 元),考虑到公司产品矩阵完善,多款车型陆续上市,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。



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