110股获买入评级 最新:中国核建

时间:2022年05月13日 20:35:32 中财网
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【15:47 北新建材(000786):业绩稳健增长 收购华北地区防水头部企业】

  5月13日给予北新建材(000786)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2022-2024 年的归母净利润分别为40、48、 59 亿元,按最新收盘市值对应PE 为12.2、10.2、8.3X,参考可比公司估值和公司未来增速,维持公司 2022 年合理PE 估值15X 的判断,对应合理价值35.59 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。原材料价格过快上涨风险,下游需求下滑风险,行业产能大幅扩张风险,防水业务整合风险;未决诉讼可能带来相关损失风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级。


【15:42 海澜之家(600398):21年业绩复苏且质量不断优化 22Q1受疫情影响承压】

  5月13日给予海澜之家(600398)买入评级。

  盈利预测与投资建议。22-24 年EPS 预计分别为0.57 元/股、0.68 元/股、0.80 元/股。现价对应2022 年PE9 倍,参考过去五年平均PE,给予2022 年13 倍PE,合理价值7.45 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。终端库存积压的风险;极端气候影响服装销售的风险等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。


【15:42 浙富控股(002266):2021年产出再生金属15.5万吨 归母净利润同比+70%】

  5月13日给予浙富控股(002266)买入评级。

  盈利预测与投资建议:危废资源化龙头起航。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为23.5/26.1/29.3 亿元,按最新收盘价对应PE 估值分别为10.2/9.2/8.2 倍。综合考虑可比公司估值,给予2022 年20 倍PE,对应合理价值8.77 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。产能利用率提升不及预期;危废、大宗价格波动幅度过大。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【15:37 厦门银行(601187):特色经营 行稳致远】

  5月13日给予厦门银行(601187)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司22/23 年归母净利润增速分别为13.5%/16.8%,EPS 为0.91/1.07 元/股,BVPS 为8.37/9.18 元/股,最新收盘价对应22/23 年PE 为6.5X/5.5X,PB 为0.71X/0.64X。公司21 年以来PB(LF)中枢约为1.19X,考虑到公司的高成长性,该机构认为可以给予22 年PB 估值1.0X,对应合理价值为8.37 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:(1)区域经济下行超预期,资产质量大幅恶化;(2)存款竞争加剧,存款成本大幅上升;(3)大零售转型推进导致成本超预期上升。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次优于大市评级。


【15:32 长江电力(600900):乌白电站将注入 水电龙头再攀高峰】

  5月13日给予长江电力(600900)买入评级。

  盈利预测与投资建议。暂不考虑乌白注入,预计公司2022~2024 年归母净利润分别为288/315/339 亿元,按最新收盘价对应PE 分别为17.6/16.1/15.0 倍。公司坐拥全球稀缺的水电资产,且乌白电站注入正加快推进,且70%分红率可持续。参考同业估值水平,给予公司2022年20 倍PE 估值,对应25.34 元/股合理价值,给予“买入”评级。

  风险提示。水电站建设进度不及预期;来水波动;上网电价调整风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次向溪评级、1次跑赢行业评级。


【15:22 爱美客(300896):业绩表现亮眼 略超市场预期】

  5月13日给予爱美客(300896)买入评级。

  盈利预测与投资建议。疫情恢复后医美需求有望快速反弹,公司全年业绩有望保持快速增长。预计公司22-24 年业绩分别为7.11 元/股、10.19元/股、13.34 元/股,对应PE66.46x/46.33x/35.40x。该机构维持公司合理价值625.1 元/股的观点不变(对应22 年PE88 倍),维持“买入”评级。

  风险提示。竞争格局恶化的风险;监管政策风险;疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、19次增持评级、8次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“增持”的投评级。


【15:17 绿的谐波(688017):疫情导致业绩低于预期 毛利率稳定】

  5月13日给予绿的谐波(688017)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司22-24 年收入6.90/9.96/13.94 亿元,EPS 分别为2.31/3.35/4.65 元/股,当前股价对应PE 分别为39/27/19x。该机构维持合理价值115.72 元/股的观点不变,维持“买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧的风险、下游行业发展不及预期的风险、毛利率波动风险、机电一体化发展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级。


【15:17 地素时尚(603587):一季度业绩下降23% 疫情不影响品牌力长期提升】

  5月13日给予地素时尚(603587)买入评级。

  风险提示:疫情影响线下销售;品牌建设不及预期;市场风险。

  投资建议:看好中高端女装龙头品牌力持续提升,维持“买入”评级。公司2021 年收入业绩高质量成长,营运水平提升。短期内疫情影响主要城市商场开放与物流配送,公司线上下直营业务受到较大影响。长期看,公司的设计能力持续领先沉淀为强劲的品牌力,数字化建设持续推进后渠道管理能力和消费者运营质量将提升。由于公司上半年受华东、华南区疫情影响较严重,该机构下调盈利预测,预计公司2022-2024 年净利润分别为7.2/8.8/10.3亿(原2022-2023 年为8.5/9.7 亿),同比4.4%/22.7%/16.5%,昨收盘价对应PE 为9.7x/7.9x/6.8x,由于盈利预测的下调,下调合理估值至18.4-20.2元(对应2023 年10-11x PE,原为25.9-27 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。


【15:17 永福股份(300712):迈向新能源+储能的电力综合服务商】

  5月13日给予永福股份(300712)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年EPS 为1.10/1.71/2.43元/股,考虑公司业务转型全面契合新型电力系统建设方向,风光储细分领域格局持续强化,给予公司22 年35xPE,对应合理价值38.63 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。风电、光伏和储能需求不及预期;产业链价格波动风险;疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构2次审慎增持评级、1次买入评级。


【15:17 杭可科技(688006):Q1业绩高增长 海内外市场同步开拓】

  5月13日给予杭可科技(688006)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预测公司22-24 年归母净利润分别为6.68/10.10/ 14.32 亿元,考虑到杭可科技与海内外龙头皆建立了稳定的合作关系,给予公司2022 年归母净利润35 倍PE 估值,对应合理价值58.02 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:技术不能跟进;毛利率下滑;客户开拓不利;产品替代等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、1次要入评评级、1次增持评级。


【15:12 中国电建(601669):水利水电订单高增 新能源运营加速推进】

  5月13日给予中国电建(601669)买入评级。

  风险提示:电网消纳建设不及预期;新增竞价项目电价不及预期;原材料价格上涨导致项目收益率不及预期;利率上行提升公司财务成本;国内疫情和海外地缘政治动荡可能影响施工进展等风险。

  投资建议:考虑国内疫情和海外地缘政治动荡影响,小幅下调盈利预测,预计公司2022-2024 年归母净利润为117.62/137.48/168.30 亿元(2022-2023年原预测128.64/150.98 亿元) , 增速36%/17%/22% , 摊薄EPS 为0.77/0.90/1.10 元, 对应2022-2024 年动态PE 为10.1/8.6/7.1 倍,2022-2024 年动态PB 0.47/0.44/0.41 倍,维持“买入” 评级。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:12 申菱环境(301018):股权激励落地 彰显长期发展信心】

  5月13日给予申菱环境(301018)买入评级。

  该机构认为,公司此次推出股权激励受众面较广,体现出管理层对长期增长信心,有助于进一步激发员工士气。目前公司IPO 募资产线已经正式投产,并拟积极扩产投建液冷生产线,产能进入加速释放期,叠加公司目前处于估值底部,彰显配置价值。该机构维持盈利预测,预计公司2022-24 年收入分别为25/47/37 亿元(同比+29%/27%/26%),归母净利润2.3/3.1/3.8 亿元(同比+70%/32% /20%),对应PE=21/16/13 倍,维持“买入”评级。

  投资建议:股权激励落地,彰显长期发展信心,维持“买入”评级该机构认为,公司此次推出股权激励受众面较广,体现出管理层对长期稳健增长信心,有助于进一步激发员工士气。目前公司IPO 募资产线已经正式投产,并拟积极扩产投建液冷生产线,产能进入加速释放期,叠加公司目前处于估值底部,彰显配置价值。该机构维持盈利预测,预计公司2022-24 年收入分别为25/47/37亿元(同比+29%/27%/26%),归母净利润2.3/3.1/3.8 亿元(同比+70%/32% /20%),对应PE=21/16/13倍,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【15:12 极米科技(688696)2022年一季报点评:收入稳增 拟收阿拉丁再拓国际化】

  5月13日给予极米科技(688696)买入评级。

  风险提示:芯片供应不及预期;行业竞争加剧;海外发展不及预期。

  投资建议:略调整盈利预测,维持“买入”评级。

  暂不考虑阿拉丁收购,考虑研发投入力度加大,略调整盈利预测,预计2022-24 年归母净利润6.5、9.3、11.8 亿(2022-2023 前值为6.7、9.4、11.9亿),增速35%、42%、28%,对应PE=36、25、20 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、4次买入-A的投评级、4次增持评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。


【15:12 广汽集团(601238):1Q22收入大幅增长 净利润显著提升】

  5月13日给予广汽集团(601238)买入评级。

  盈利预测与投资建议。广汽集团2022 年目标为全年汽车产销量同比增长15%,计划推出多款全新及改款车型,进一步完善产品结构,提升综合竞争力。该机构预计公司22-24 年EPS 为0.89/1.14/1.46 元/股。结合公司历史估值水平,该机构给予公司A 股22 年20 倍PE 的估值水平,合理价值17.84 元人民币/股;给予公司H 股22 年15 倍PE 的估值水平,合理价值为16.12 港元/股(人民币兑港元:0.83:1),维持A/H 股“买入”评级。

  风险提示。供应链持续紧张,公司车型供给未能满足市场需求;国内乘用车市场需求下滑;原材料成本持续上涨,导致公司成本控制承压。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、14次推荐评级、13次强烈推荐评级、9次买入-A评级、5次增持评级、3次强推评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:12 士兰微(600460):12英寸产线新规划 产能与产品持续升级】

  5月13日给予士兰微(600460)买入评级。

  投资建议:公司产能与产品双升级,维持“买入”评级。

  风险提示:产能爬坡不及预期,下游市场需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次“推荐”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。


【15:12 联赢激光(688518)2022Q1财报点评:营收大增62.78% 合同负债再创新高】

  5月13日给予联赢激光(688518)买入评级。

  风险提示:技术迭代升级风险;行业竞争加速;客户拓展不及预期。

  投资建议:公司作为国内激光焊接设备龙头,充分受益下游动力电池行业持续扩产,订单需求持续向好,受市场因素影响短期回调较多,公司Q1 业绩亮眼,看好长期发展趋势,上调至“买入”评级,预计2022-24 年归母净利润为2.95/4.31/5.49 亿元,对应PE 28/19/15 倍。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。


【15:07 华夏银行(600015):资产质量改善 业绩开始修复】

  5月13日给予华夏银行(600015)买入评级。

  盈利预测与投资建议:公司估值处于较低水平,建议投资者跟踪基本面趋势。预计公司21/22 年归母净利润增速分别为8.7%/9.7%,EPS 分别为1.42/1.58 元/股,当前A 股股价对应21/22 年 PE 分别为3.8X/3.4X,PB 分别为0.32X/0.30X,考虑近两年PB 估值中枢和基本面情况,该机构给予公司22 年PB 估值0.4X,对应合理价值为6.71 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:(1)经济增长超预期下滑;(2)资产质量大幅恶化。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【15:07 新湖中宝(600208):地产业务稳定发展 对外投资收益陆续兑现】

  5月13日给予新湖中宝(600208)买入评级。

  盈利预测与投资建议。22-23 年业绩对应动态PE 为9.4x/8.4x。预计22-23 年归母净利润分别为25/29 亿元,动态PE 为9.4x/8.4x,合理价值方面,参考可比公司,该机构给予公司22 年12x PE 合理估值,对应3.54 元/股合理价值,维持“买入”评级。

  风险提示。地产业务利润率不及预期;对外股权投资存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【15:07 同仁堂(600085):费率优化得当 业绩略超预期】

  5月13日给予同仁堂(600085)买入评级。

  盈利预测与投资建议:22-24 年业绩分别为1.06 元/股、1.23 元/股、1.43 元/股。目前公司营销改革已经卓有成效,在表观中有所显现,后续预计将延续当前态势。综合考虑,公司作为中药行业龙头地位、老字号品牌价值高、盈利能力在营销改革后逐步提高、业绩成长性稳健,该机构维持公司合理价值52.80 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。营销改革不及预期、政策影响、疫情影响。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A的投评级、1次审慎增持评级。


【15:07 力合科技(300800):静待“十四五”订单释放 第三方检测助力高成长】

  5月13日给予力合科技(300800)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为3.07/3.84/4.73 亿元,按最新收盘价对应PE 分别为13.3/10.6/8.6 倍。

  风险提示。“十四五”订单不及预期,第三方检测市场开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级。



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